SaaSמערכות ניהולאפליקציות ווב

FINTRACK

מערכת CRM לניהול לידים ולקוחות למשרדי עורכי דין

מערכת CRM רב-משרדית לעורכי דין: כל פנייה מדף נחיתה, מהאתר, מפייסבוק או מוואטספ נכנסת כליד, והתיק ממשיך משם - משימות, מסמכים, חתימה מרחוק וגבייה במקום אחד.

הצורך

מה הלקוח היה צריך

למשרד עורכי דין מגיעות פניות מכמה ערוצים במקביל - טופס באתר, קמפיין בפייסבוק, הודעה בוואטספ או שיחת טלפון - והן נרשמות, אם בכלל, בטבלה או במחברת. פנייה שאף אחד לא חזר אליה היא לקוח שהלך למשרד אחר. מערכות CRM כלליות עוצרות בשלב הליד ולא מלוות את העבודה על התיק והמסמכים. המטרה הייתה מערכת אחת שקולטת כל פנייה לבד, מסמנת מה ממתין לטיפול, וממשיכה ללוות את הלקוח גם אחרי שנפתח תיק.

הפתרון

מה בנינו

מערכת רב-משרדית: כל משרד עובד בסביבה מבודדת משלו, עם תפקידים - מנהל, עובד ואיש שיווק - ויכולות שאפשר להדליק או לכבות לכל משרד בנפרד
קליטת לידים אוטומטית: שורת קוד אחת שמדביקים בדף נחיתה קיים בלי לגעת בטופס, כתובת Webhook לכל מקור, קוד מוכן ל-WordPress ול-Wix, וחיבור ל-Facebook Lead Ads
מניעת כפילויות לפי מספר טלפון, שמירת פרמטרי קמפיין (UTM, gclid, fbclid) ומיפוי שדות מהממשק, כך שרואים מאיזה ערוץ הגיע כל ליד
חיבור וואטספ בסריקת קוד QR מתוך מסך ההגדרות: הודעה נכנסת מצטרפת לתיק הקיים או פותחת ליד חדש
תיק לקוח עם סטטוסים, הערות, משימות ופגישות, ציר זמן שמתעד כל פעולה עם מי ומתי, ושדות ותגיות מותאמים
מערכת מסמכים: תבניות שמתמלאות מנתוני התיק, עורך עם מספור סעיפים בעברית, המרת קובצי Word, כלי PDF ואיחוד כמה מסמכים לקובץ PDF אחד
חתימה מרחוק: מסמך נשלח ללקוח בקישור לחתימה מהטלפון, עם תוקף וקוד אימות
חיבור ל-OneDrive של המשרד, ותוכנת Windows נלווית שפותחת PDF בתוכנה שבמחשב ושומרת חזרה לאותו קובץ
גבייה בתוך התיק (שכר טרחה, תשלומים ויתרה), יומן פגישות כמנוי ל-Google, Apple ו-Outlook, ותזכורת יומית למשימות באיחור

אבטחה

מה נכנס מתחת למכסה המנוע

סיסמאות נשמרות כ-hash בלבד (bcrypt בעלות 12), עם עדכון אוטומטי של ה-hash
הגנת CSRF בכל בקשה שמשנה נתונים
נעילה מדורגת אחרי חמישה ניסיונות כניסה כושלים, מדקה ועד שעה
ניתוק אחרי שעתיים ללא פעילות ואחרי 12 שעות לכל היותר, וקשירת ההתחברות לדפדפן שיצר אותה
הרשאות לפי תפקיד שנאכפות בצד השרת, והמשרד הפעיל נקבע מה-session בלבד ולא מקלט של המשתמש
מפתחות של שירותים חיצוניים נשמרים מוצפנים (AES-256-GCM), ו-Webhooks מאומתים במפתח סודי ובמגבלת קצב
מדיניות CSP בלי סקריפטים מוטמעים, נטרול נוסחאות בייצוא לאקסל, וסריקת וירוסים אופציונלית לקבצים שמועלים

עוד מהתחום

פרויקטים דומים

reports.kids

צריכים משהו דומה?

ספרו לנו מה העסק שלכם צריך ונגיד לכם איך היינו ניגשים לזה, בלי עלות ובלי התחייבות.

לטופס יצירת קשר וואטספ ישיר